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¿Qué es Realcolor CRM y para qué lo usamos?

La idea general: un solo lugar para clientes, pedidos, tareas y equipo.

Etapas del cliente: cada tarjeta es un cliente con su pedido

Realcolor CRM es la herramienta donde el equipo registra a cada cliente, sigue cada pedido desde la cotización hasta la entrega, reparte el trabajo en tareas y se comunica internamente.

Lo que vas a usar todos los días

Contactos: la lista de clientes y prospectos con sus datos.
Etapas del cliente: un tablero con una columna por etapa del pedido (Nuevo, En conversación, Interesado, Cliente, En Diseño, En Producción, Terminado, Entregado, Perdido). Cada cliente es una tarjeta que se mueve de columna a medida que avanza.
Tareas: el trabajo de cada persona (cotizar, diseñar, revisar, enviar), con responsables, fecha límite y tiempo invertido.
Chat del equipo: mensajes internos entre compañeros.
Campana de avisos: te avisa cuando te escriben, te asignan algo o se te vence una tarea.

Etapa actual: la línea de WhatsApp todavía no está conectada al CRM. Por eso los clientes se registran a mano y las conversaciones con ellos siguen en WhatsApp como siempre. Más adelante, cuando se conecte la línea, los mensajes llegarán solos a la Bandeja.